ETF

Модельный портфель, итоги, коэффициент Шарпа.

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке». На финансовых рынках практически ничего не происходит, волатильность на исторических минимумах, поэтому решил немного подробнее остановиться на статистике, в программе разобрал коэффициент Шарпа на примере модельного портфеля «Торгуем на Америке». Если есть вопросы задавайте, а так же разумная критика приветствуется)))
Приятного просмотра!


Модельный портфель Smart Value в марте

Прошедший месяц принес нашим инвестициям и хороший рост, и заметные падения.


Отличные результаты показывают акции по всему миру: Китай, Япония, Греция, Сингапур и развивающиеся рынки растут. С другой стороны, вложения в товарные активы потерпели убытки. Худший результат показала наша инвестиция в урановые компании.


После мощного старта ETF фонд Global X Uranium Fund (NYSE: URA) упал почти на 10% за прошедший месяц. Но мы не сильно переживаем. Наша инвестиция в уран — это спекулятивная возможность. Мы инвестировали в этот фонд, поскольку вся отрасль непрерывно падала в течение шести лет, а потом начался тренд роста.


Можно вспомнить, что схожая возможность была в акциях угольных компаний в 2016 году. И они завершили год с прибылью 98%. Их путь к таким результатам не был гладким. Они сильно выросли в начале года, а потом скорректировались на десятки процентов. С урановыми компаниями мы наблюдаем схожую ситуацию.


Но мы и не привязываемся навсегда к их судьбе. Будем продолжать


Читать дальше →

Трампоралли на ожидании, а падать будет на...

Еженедельная программа «Торгуем на Америке» управляющего активами на американском и российском фондовых рынках. В программе рассказывается что произошло на финансовых рынках за прошедшую неделю и что ожидать на следующей, а так же рассматривается среднесрочный модельный портфель на Американском рынке.


Ввиду отъезда не смог выпустить программу на прошлой неделе, но думаю актуальность событий остается ещё в силе.
Всем приятного просмотра и профитных сделок!

Электронные платежи вытесняют наличные деньги

Это звучит несколько нелепо и преждевременно не только в России, но и во многих странах Западной Европы и США. Наличные — это часть нашей повседневной жизни, и так было много-много лет.


Однако, нравится вам это или нет, приходит безналичное общество. И случится это намного быстрее, чем вы думаете. В октябре прошлого года я уже писал, что это тренд, который невозможно остановить. Это будет крупнейшая трансформация методов оплаты с тех пор, как появились деньги. И мы хотим инвестировать в это.


Три вопроса сразу приходят в голову:


  1. Зачем людям избавляться от бумажных денег?

  2. Как будет выглядеть безналичное общество? и
  3. Как мы можем заработать на этом?

Сегодня мы рассмотрим их все, в том числе отличные способы заработка на этой инновационной трансформации общества. Но начать нужно с первых двух вопросов. Важно понимать, почему финансовые элиты пытаются заменить наличные, и как вообще может функционировать общество без бумажных денег.


Почему они
Читать дальше →

Нефть оправдала ожидания аналитиков. Еженедельная программа "Торгуем на Америке"

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке»



Еженедельная авторская программа, в которой мы рассказываем о том что произошло на финансовых рынках за прошедшую неделю, об изменениях  в модельном портфеле и экономический календарь на будущую неделю.
В частности: почему падает цена нефть на прошлой неделе, идеи модельного портфеля и что ждать от ФРС.

Модельный портфель Smart Value в феврале

У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду. 


Прибыль по нашей последней позиции — Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.


Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.


Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.


Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой «оттепели». После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.


Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:


  • TWO — доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
  • KBA — спекулятивное вложение, которое может принести

Читать дальше →

Нет времени ждать, покупаем китайские акции

Больше нет времени ждать, пора действовать. Если будем медлить, то можем пропустить рост на сотни процентов.


Процесс пошел, цена двигается в нужную сторону. И если вы еще не в деле, то сейчас самое время. Рост действительно может быть очень стремительным.


Мы наблюдаем редкую ситуацию, когда и долгосрочная, и краткосрочная истории обе указывают на интересные возможности. И сегодня мы добавляем еще одну рекомендацию по Китаю. Она содержит именно те акции, которыми мы хотим владеть во время следующего бума.


Позвольте, я объясню подробнее. И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе Поднебесная становится все более интересной для инвестирования. Это потенциал роста на сотни процентов, от которого невозможно отказаться. 


Вот что происходит:


  1. В краткосрочном периоде, китайские акции быстро растут. И никто в них не инвестирует (что мне очень нравится). Тем временем мы наблюдаем мощный восходящий тренд. С начала 2017 года китайский рынок опередил все прочие

Читать дальше →

Вкладываем в виртуальный банк под 11% годовых в долларах

Знак 1

Помимо инвестиций, которые имеют большой потенциал роста, многие инвесторы интересуются доходными инвестициями — которые приносят хорошую дивидендную или купонную доходность в виде потока наличности. В конце концов, не так важно, сколько стоит твой актив, если он стабильно приносит хорошую прибыль.


В сегодняшней статье мы ищем ответ на вопрос, куда вложить деньги, чтобы получать высокую доходность при низких рисках. Идея, которую я предлагаю, платит дивиденды в размере 10.8% в год — стабильно и надежно. Помимо этого у нее есть дополнительный потенциал роста на 20%.


Эта инвестиционная возможность на данный момент торгуется со СКИДКОЙ в размере 10% к своей балансовой стоимости. (Перед выходом в публикацию скидка уменьшилась до 7%, но смысл остается прежним.) Если ситуация изменится, и вместо 10% скидки цена будет на 10% выше балансовой стоимости, тогда вы заработаете около 20% прибыли на росте цены в дополнение к 10.8% дивиденду. Ранее цена часто колебалась между скидкой и


Читать дальше →

Джим Роджерс о том, сколько яиц класть в корзину

ЯйцаДиверсификация считается одним из базовых принципов инвестирования и финансового планирования.


И это правильно… до тех пор, пока вы не являетесь одним из лучших инвесторов в мире. Джим Роджерс не является поклонником широкой диверсификации.


«Я знаю, что людей учат распределять активы. Но диверсификация — эта такая штука, которую советуют брокеры, чтобы не подвергаться преследованиям.» — говорит Джим — «Если вы хотите стать богатым… Вы должны концентрироваться и фокусироваться.»


Такое мнение безусловно противоречит обычным подходам. Но это мышление сделало Роджерса одним из самых знаменитых инвесторов в мире. Он является сооснователем фонда Quantum, одного из самых успешных хедж-фондов в истории, который принес прибыль в 4200% за 10 лет.


Джим закончил профессионально заниматься инвестированием в 1980 году и несколько раз путешествовал вокруг света. Он написал несколько книг о том, чему научился, и что увидел.



Почему (возможно) вам следует
Читать дальше →

Еженедельная програма "Торгуем на Америке"

Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассказываем об основных  событиях на финансовых рынках прошедших на прошлой неделе, как это повлияло на стоимость активов, изменения в Модельном портфеле «Торгуем на Америке», а так же основные события текущей недели, на что нужно обратить внимание и что может вызвать волатильность на финансовых рынках.


Структура Модельного портфеля на 27.02

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20170201.htm — протоколы заседания ФРС от  1 февраля 2017 года


Джим Роджерс: будущее и уроки истории

РоджерсПочти год назад мы уже публиковали интервью с легендарным инвестором Джимом Роджерсом. Для тех, кто не читал или забыл, напомню, что Роджерс известен тем, что вместе с Джорджем Соросом основал хедж-фонд Quantum, который за 10 лет показал доходность 4200%, в то время как идекс S&P 500 вырос на 47%. Именно Джим находил большинство идей фонда, которые собирались по всему миру.


После этого пути партнеров разошлись. Джим совершил два кругосветных путешествия, одно на мотоцикле, второе на автомобиле с женой, в результате чего еще ближе познакомился с разными странами.


Сейчас Джим Роджерс управляет исключительно собственными деньгами и, чем для меня особенно интересен, в отличие от Сороса не лезет так активно в большую политику. При этом он выступает консультантом и бизнес-партнером в различных проектах по всему миру, периодически появляется в прессе и дает интервью. Его инвестиционная философия близка подходу Smart Value, и весьма мне импонирует. Он инвестирует по всему миру


Читать дальше →

ФРС поддержит финансовые рынки.

Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассказываем об основных  событиях на финансовых рынках прошедших на прошлой неделе, как это повлияло на стоимость активов, изменения в Модельном портфеле «Торгуем на Америке», а так же основные события текущей недели, на что нужно обратить внимание и что может вызвать волатильность на финансовых рынках.



Комментарии, идеи, предложения приветствуются!

Приятного просмотра!

Евгений Больших 
Управляющий активами на американском и российском фондовом
Читать дальше →

Личный портфель: агрессивная Европа

Европа

Продолжаю публикацию идей из личного портфеля. 


Обращу внимание читателей, что эти идеи зачастую бывают более краткосрочные или агрессивные, и в целях контроля риска у себя я открываю их меньшими позициями, чем идеи модельного портфеля.


Незаметный бычий рынок

Твиттер и новые указы Дональда Трампа оставили совершенно незаметной историю молодого бычьего рынка, зародившегося в последние месяцы.


Конечно, именно Трамп сейчас является наиболее развлекательным и интересным персонажем для публики, а значит, и для прессы. К нашей радости, все эти истории отводят внимание от происходящих на финансовых рынках процессах. Это даёт нам хорошую возможность.


«Незаметный» бычий рынок начался в Европе, и потенциал роста намного больше, чем вы себе представляете. Это может стать одной из главных инвестиционных тем 2017 года.


Европейские акции закончили 2016 год мощным движением вверх. За декабрь основной индекс Euro STOXX 50 вырос почти на 6.5%, а за декабрь и


Читать дальше →

Накопление риска: близится развязка.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке»: акции, фьючерсы, опционы.




Модельный портфель -  итоги январь 2017, рынки продолжают находиться в диапазоне.
Комитет по открытым рынкам ФРС, решение по ставке  9-ти кратное упоминание об инфляции 
Текущая неделя: ничто не предвещает бурю.

Модельный портфель Smart Value в январе

январь

Я ожидал, что напишу об этом еще в прошлом месяце… но инвесторы в золото оказались упорными. Они терпели убытки, но не сдавались.


Я ждал, чтобы интерес инвесторов угас, перед тем как покупать. И вот, наконец, это случилось.


Это значит, что у нас есть хорошая возможность вскочить в поезд, пока цены выросли еще не сильно, а тренд двигается в нужную сторону. Да, речь идет именно о золоте.


Пару недель назад я уже писал об этом, и мы с радостью добавляем идею в модельный портфель. Сегодня инвесторы настроены весьма негативно, а цена уверенно растет.


График 1


На графике видно, что дно было достигнуто 15 декабря, и с тех пор золото неплохо выросло — примерно на 6%. Это не огромный прыжок, но разворот тренда обозначился весьма четко.


Важно отметить, что настрой инвесторов за это время не стал более позитивным, то есть они по-прежнему скептически относятся к золоту и не верят в новое ралли. И это здорово. Максимальный рост происходит, когда никто не


Читать дальше →