фондовая биржа

Наша самая «оппозиционная» инвестиция

В прошлый раз мы рассмотрели список лучших зреющих идей. А сегодня мы поговорим о возможности, которой стоит воспользоваться прямо сейчас.


Это крупная рыба – возможность заработать 50% прибыли за 6 месяцев в скучных облигациях. Это больше спекуляция, чем инвестиция, но расклад потрясающий. Нужно ловить момент.


Если вы хотите получить действительно крупную прибыль, то должны уметь принимать сложные решения. У вас должно хватить мужества встать и сделать ставку против толпы в самый экстремальный момент. Вам нужно найти ситуацию, которую все воспринимают как что-то очевидное, и поставить на обратное.


Подобные идеи появляются нечасто. И многие окружающие инвесторы не поймут вас, решив, что вы не понимаете очевидных вещей. Делать как все – это комфортно и кажется безопасным. Но это ощущение обманчиво и уж точно не приведет к серьезной прибыли.


Поэтому чтобы действительно хорошо заработать, нужно в правильный момент сделать ставку против толпы. И сегодня есть


Читать дальше →

Список лучших инвестиционных возможностей

Девять с половиной лет длится бычий рынок в США, но до сих пор можно найти превосходные возможности для инвестирования.


Более того, нечасто бывают моменты, когда такое количество совсем разных возможностей имеет потенциал роста на сто и более процентов.


Я знаю, это звучит слишком оптимистично, особенно когда американские акции росли каждый календарный год после 2008. Уже 9 полных лет – впечатляющее достижение. И пока что в 2018 они тоже показывают положительный результат. Если это продолжится еще 4 с небольшим месяца, то рынок установит рекорд – 10 лет роста подряд. (Это цифры по индексу S&P 500 с учетом дивидендов.)


Целых десять лет роста? Подобное больше не может продолжаться, верно?


История становится еще более интересной, если учесть, что до финансового кризиса 2008 года акции США росли в течение 5 календарных лет подряд. То есть пять лет роста до 2008 и десять лет роста после 2008. Это значит, что если рост продолжится до конца года, то


Читать дальше →

Финальный рывок на фондовом рынке США

Это случилось не сразу. Мне пришлось набраться терпения и подождать. Следить за несколькими важными показателями.


Но теперь мозаика собралась. И она говорит о том, что мы переходим к следующему этапу на рынке США – финальной мощной стадии роста.


Теперь это можно говорить без сомнения. Этот мощный рост, которого я ждал, и о котором не раз писал, приведет рынок в движение к новым высотам и может принести нам впечатляющую прибыль.


Если вы следите некоторое время за моими статьями, то понимаете, насколько это важные новости. Мы давно про это говорили и ждали, когда этот этап настанет. Акции постепенно росли, но мы не видели резкого и бурного роста. Наконец мы можем говорить, что он начинается. Почему это так, объясню через мгновение.


Важно понимать, что это серьезные и хорошие новости. Но есть и плохие. Во время финального этапа бурного роста акции могут очень значительно подняться в цене. Но то, что произойдет потом, будет ужасным. Серьезный крах съест


Читать дальше →

Пора ли вкладывать в драг. металлы?

Если вы хотите добиться выдающихся результатов в инвестировании, вы должны поступать нестандартно. Вы должны быть готовы действовать не как все. Если мы выбираем интересную возможность, то обычно это не то, о чем говорят все вокруг, и куда все уже вкладывают.


Да, бывает сложно покупать то, что все считают совершенно не интересным. Но когда толпа единогласно в чем-то уверена, то крупная прибыль осталась уже далеко позади.


Инвесторы по всему миру не верят, что акции США могут серьезно вырасти с текущих уровней, даже несмотря на девятилетний бычий рынок. И они не хотят инвестировать в Китай. И после семи не самых удачных лет, толпа наконец потеряла интерес к золоту.


Сегодня ситуация практически противоположна тому, что было 2 года назад, когда мы продали акции золотодобывающих компаний с отличной прибылью. Сегодня инвесторы настроены крайне негативно. Но вы знаете нашу стратегию – мы хотим покупать именно в моменты, когда актив никому не интересен, а продавать,


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в июне

Я знаю, я недавно объяснял, что акции США в долгосрочном периоде (пять – семь лет) скорее всего проиграют в доходности акциям Европы и развивающихся стран. Но мы с вами помним, что в краткосрочном периоде (12-18 месяцев) история совсем другая.


Как говорится, куй железо, не отходя от кассы. Я ожидаю, что американские акции покажут внушительный рост в ближайшие год-полтора. А после этого уже наступит период их длительного отставания.


Пока что рано занимать консервативную позицию, чтобы пропустить весь рост. Опыт предыдущих случаев мощного роста в конце бычьего рынка показывает, что лучшие варианты для инвестирования в эти моменты – технологические и биотехнологические компании.


Акции США значительно выросли во время бума в конце 90-х. Я думаю, что похожий рост мы увидим и сейчас, прежде чем завершится бычий тренд.


Наша инвестиция с плечом в технологические акции США, фонд ProShares Ultra Technology Fund (NYSE: ROM) позволит нам хорошо заработать на


Читать дальше →

О важности международной диверсификации портфеля

Инвестиции в Китай помогают нам избежать серьезного риска. Занимаясь инвестированием, вы возможно даже не знаете, что берете на себя этот риск, но он влияет на вас.


Если это так, то вы не одиноки. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в свою страну. Россияне – в российские акции, европейцы – в европейские. Американцам в этом отношении в последние годы везло, такой подход позволил неплохо заработать. Но я уверен, что ситуация изменится, и последующие годы возьмут своё.


Поэтому я призываю вас обратить внимание на важность международной диверсификации ваших инвестиций. Не держаться только за одну или даже две страны.


У канадцев и австралийцев в среднем около 60% вложений относятся к акциям их родины, хотя эти страны занимают лишь малую долю международного рынка. Но даже на крупнейшем рынке, на американском, инвестиции калифорнийцев наполнены технологическими компаниями, жителей северо-востока – банками и финансовыми компаниями. Жители южных штатов


Читать дальше →

Покупка акций компании по продаже ювелирных изделий - Signet Jewelers

Компания основана в 1950 году, специализируется на продажах драгоценных изделий, часов и аксессуаров. Компания на ряду с Tiffany и холдингом Richemont, доминирует в секторе предметов роскоши.
Покупка акций компании по продаже ювелирных изделий - Signet Jewelers

Недавно компания объявила о покупке компании R2NET, которой принадлежит популярный интернет магазин ювелирных изделий JamesAllen.com. Стоимость сделки составляет 328 миллионов долларов. Технологии и платформа которой обладает R2NET позволит компании качественно продвинуться в секторе интернет ритейла. Также, в 2014 году компания приобрела Zale Corp.(крупная розничная сеть по продаже ювелирных изделий в Северной Америке) по цене 1,46 млрд$. Интеграция бизнеса продолжается и по сей день, планируется завершить процесс к 1 кварталу 2018 года.


 Покупка акций компании по продаже ювелирных изделий - Signet Jewelers


Еще одним положительным фактором является ориентация на диверсификацию бизнеса компании, компания взяла вектор на увеличение открываемых магазинов вне торговых центров, к концу 2018 года планируется открыть от 90 до 115 новых торговых


Читать дальше →

Обзор ситуации на фондовых рынках и портфель Smart Value в мае

Джефф Безос потерял $1.7 млрд долларов за один день на прошлой неделе. Марку Цукербергу досталось еще больше — он потерял $2 млрд в тот же день. Подобные новости вы могли видеть в последние дни.


Что же случилось? А все просто — просел фондовый рынок. Самый известный фондовый индекс в мире Dow Jones Industrial Average потерял 370 пунктов в прошлую среду — максимальное падение в этом году.


Падение было весьма ощутимым, но Безос и Цукерберг, я уверен, смогут его пережить. Джефф Безос является основателем компании Amazon и третьим богатейшим человеком в мире. Марк Цукерберг — основатель Facebook и пятый в списке самых богатых. Их общее состояние составляет около $150 млрд. И если они даже потеряют по паре миллиардов, то деньги на еду у них еще останутся.


Не все инвесторы, однако, смогли пережить этот день. Произошли панические распродажи. Что важно, на самом деле это является для нас хорошей новостью. Как мы сегодня обсудим, этот страх показывает, что потенциал роста рынка


Читать дальше →

Ставлю на падение цены природного газа

Постоянные читатели знают, что в январе среди агрессивных идей личного портфеля я делал ставку на падение нефти. Полтора месяца после этого нефть держалась практически на одном уровне, но в начале марта началось падение, и наша инвестиция (это был инверсный ETF фонд с двойным плечом) показала хороший рост. К сожалению для нас, оно оказалось достаточно небольшим, и цена начала быстро восстанавливаться.


Участники Клуба Smart Value, в котором я делаю еженедельные обзоры идей из личного портфеля, знают, что я закрывал эту позицию в два захода, и общая прибыль составила около 6% примерно за 2.5 месяца.


В последние дни, достигнув прежних высот, нефть снова перешла к падению.


 


природный газ график


Это говорит о том, что расти дальше обозначившихся уровней она не хочет, и наша ставка на падение была верной. Но я не жалею, что закрыл позицию, ведь открыть снова можно в любой момент, а защитить свою прибыль или ограничить убытки может оказаться уже поздно. Одно из главных правил наших


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в декабре и взгляд на 2017 год

ДекабрьНочь после выборов президента оказалась не самой лучшей для миллиардера, демократа и легендарного инвестора Билла Акмана. Его кандидат потерпел поражение. И рынки начали рушиться по мере того, как Трамп набирал очки.


Но Билл Акман изменил свое мнение уже на следующее утро. «Я годами твердил, что если бы бизнесмен на самом деле управлял страной, это было бы замечательно для Америки. Поэтому я проснулся с позитивным бычьим настроем», — сказал он на канале CNBC. Ведущий был в шоке, он не мог поверить, что Акман, известный демократ, говорит столь позитивные вещи о Трампе. И Акман добавил: «Он собирается запустить крупную инфраструктурную программу. Он собирается снизить корпоративные налоги до разумного уровня и избавиться от лазеек. Он собирается многое сделать… И я думаю, что это очень позитивно для роста.»


И Билл Акман прав. Сейчас в Америке отличный момент для инвестирования:


  • Процентные ставки по-прежнему находятся около невиданно низких значений, и это должно

Читать дальше →

Фондовые индексы на максимумах. Пора продавать?

В конце ноября впервые с 1999 года три основных американских индекса (S&P 500, Dow Jones и Nasdaq) достигли исторических максимумов в один день и с тех пор продолжают расти.

Многие инвесторы начинают переживать и сомневаться: «Похоже, это новый пузырь. Пора ли продавать?» Меня спрашивали об этом читатели, друзья и просто знакомые.


Мой ответ прост — НЕТ, не пора.


Для этого есть две причины:


  1. Сейчас не 1999 год. Инвесторы напуганы, нет никакого безудержного оптимизма. И что еще важнее,
  2. Акции обычно растут быстрее после достижения новых максимумов, а не наоборот.

Давайте разберем эти факторы немного подробнее.


По первому пункту. Оптимизм на фондовых рынках начался чуть больше месяца назад — после выборов в США. Это совсем немного. Рыночные пики достигаются после нескольких лет такого оптимизма… а не одного месяца.


Вспомните пузырь на рынке недвижимости, который привел к международному финансовому кризису. Прошли годы


Читать дальше →

Развивающиеся рынки в ноябре

 
страны

Развивающиеся рынки находятся в этом месяце под ударом. Избрание Дональда Трампа президентом США внесло неразбериху по всему миру. Большинство развивающихся рынков понесли потери, некоторые весьма ощутимые.


ETF фонд iShares MSCI Emerging Markets Fund (EEM) упал на 6% менее чем за месяц. Это значительное изменение тренда. И, конечно, это не очень хорошо для инвесторов. Мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Это может быть как началом большого падения, так и лишь небольшой коррекцией перед продолжением роста.


Но интересные возможности остаются. Нужно только приглядеться более тщательно. И помимо направления тренда нужно учесть и другие наши любимые критерии — стоимость и настроение инвесторов.


 


Греция

Несмотря на то, что большинство развивающихся рынков упало в этом месяце, один сильно вырос. Лучшая возможность этого месяца — в Греции.


Во-первых, в Греции наблюдается самый сильный тренд роста. ETF фонд Global X MSCI Greece


Читать дальше →

Модельный портфель ноября

Избрание Дональда Трампа президентом ощутимо встряхнуло наш модельный портфель.

В этом месяце мы закрываем несколько позиций.


В апреле я рекомендовал ALPS MedicalBreakthroughs Fund (NYSE: SBIO) для того, чтобы воспользоваться отличной возможностью в биотехнологическом секторе. Но рынок двинулся в другую сторону.


Вся отрасль здравоохранения США упала, когда всем казалось, что Хиллари Клинтон займет президентское кресло. И две с небольшим недели назад мы достигли стоп сигнала. И хотя Трамп выиграл, и биотех снова вырос, мы должны следовать дисциплине. Если вы еще не продали, то продавайте ALPS Medical Breakthroughs Fund (NYSE: SBIO).


Также мы закрываем позицию в SBY. Silver Bay - это самый простой способ инвестировать в американские типовые дома на одну семью. Фонд достиг стопа в начале ноября, и мы также должны быть дисциплинированы. Продавайте Silver


Читать дальше →

Впервые инвестирую в скотину

Я совершал много различных инвестиций и среди многих искал интересные возможности. Если инвестиция дешевая, если настроение инвесторов негативное, и начинается растущий тренд, то мне это интересно.

И сегодня у нас как раз такая рекомендация. В такое я еще никогда не вкладывал. Но дело в том, что возможности здесь никогда не были настолько интересны, как сейчас. Поэтому дело стоящее. Давайте я расскажу подробнее.


Я называю это вложением в чизбургер с беконом. Что в него входит? Бекон, сыр и говядина. Откуда это все берется? От коров и свиней. И я предполагаю, что вряд ли люди прекратят питаться этими продуктами.


Оказывается, что инвесторы сейчас не любят коров и свиней. Цены на рогатый скот упали с максимумов на 41%. Это самое большое падение, которое когда-либо случалось (по данным за 50 лет).


Цены на свинину упали еще сильнее. Они рухнули на 69% с последней вершины лета 2014 года до дна. Это также худшее падение цен на свинину, оно даже превзошло более чем


Читать дальше →

Японские акции по ценам 1986 года при поддержке Мистера К

Акции по старой ценеВ понедельник на прошлой неделе Мистер К произнес речь в городе Нагоя, Япония. Никто не обратил на это особого внимания. 99% людей даже не знают, кто это вообще такой.

Но то, что рассказал Мистер К, может стать для нас основой для одной из лучших инвестиций. Если захотите, вы можете скачать и прочитать его речь здесь. Но не волнуйтесь, вам это делать необязательно. Я полностью расскажу о всех важных моментах и следующих из них выводах.


Если Мистер К сделает то, что обещает (а у нас нет причин ему не верить), то потенциально эта инвестиция может стать одним из наших лидеров по доходности. 


Эта инвестиция может расти годами. При этом, как я поясню далее, потенциал падения сильно ограничен. А потенциал роста огромен. Давайте рассмотрим всё подробнее.



Как выглядит идеальная инвестиция

инвестицияПеред тем, как я поведаю вам, кто же такой Мистер К, и что он такого сделает, давайте подумаем, как должна выглядеть идеальная инвестиция.


Покупаем ли мы акции


Читать дальше →