Фондовый рынок

Nasdaq уходит в отрыв

Лучше выбирать то, что работает и оставлять за бортом то, что нет. Как говорят, работает – не трогай!


Это значит, что мы будем ограничивать наши убытки и вкладывать в идеи, которые растут.


В этом месяце мы расширим инвестиции в нашу выигрышную идею.


Как вы знаете, акции США продолжают расти. И мы не можем не помнить о финальном мощном этапе роста – самой крупной возможности на сегодня.


Индекс S&P 500 торгуется недалеко от максимума начала года, а Nasdaq Composite преодолел его и достигает все новых вершин. Финальный рост бычьего рынка не завершен, он только начинается. Мы об этом уже говорили, давайте вкратце вспомним.


Предыдущий подобный мощный рост возглавлял индекс Nasdaq. В него входили все акции технологических компаний. Такова ситуация и сейчас. Поэтому, когда Nasdaq начинает опережать широкий рынок, стоит обратить на это внимание. Это означает, что финальный рывок начался.


Я думаю, что максимальный рост американских акций будет сосредоточен


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в августе

Торговая война, а также различные связанные с ней словесные заявления набирают обороты.


Китайские акции продолжают снижение, неопределенность на развивающихся рынках нарастает. В прошлом месяце я писал, что мы будем четко следовать своим правилам, и мы действительно закрыли ряд позиций (подробности далее). 


Я понимаю, что закрывать позицию обычно неприятно. Но дисциплина очень важна, особенно в такие времена неопределенности. Мы должны защищать свой капитал и продавать, когда достигнут уровень стопа.


Однако, несмотря на плохие времена, большинство китайских инвестиций все равно принесли нам прибыль. Это здорово. Но дисциплина все равно превыше всего.


Потрясающий потенциал Китая не исчерпан. Мы просто поставили эти возможности на паузу, пока рынки не успокоятся. Это не значит, что глобальные экономические тренды в Китае разворачиваются. Огромное количество денег по-прежнему планирует влиться в китайский рынок – речь идет о сотнях миллиардах долларов в течение


Читать дальше →

Наша самая «оппозиционная» инвестиция

В прошлый раз мы рассмотрели список лучших зреющих идей. А сегодня мы поговорим о возможности, которой стоит воспользоваться прямо сейчас.


Это крупная рыба – возможность заработать 50% прибыли за 6 месяцев в скучных облигациях. Это больше спекуляция, чем инвестиция, но расклад потрясающий. Нужно ловить момент.


Если вы хотите получить действительно крупную прибыль, то должны уметь принимать сложные решения. У вас должно хватить мужества встать и сделать ставку против толпы в самый экстремальный момент. Вам нужно найти ситуацию, которую все воспринимают как что-то очевидное, и поставить на обратное.


Подобные идеи появляются нечасто. И многие окружающие инвесторы не поймут вас, решив, что вы не понимаете очевидных вещей. Делать как все – это комфортно и кажется безопасным. Но это ощущение обманчиво и уж точно не приведет к серьезной прибыли.


Поэтому чтобы действительно хорошо заработать, нужно в правильный момент сделать ставку против толпы. И сегодня есть


Читать дальше →

Список лучших инвестиционных возможностей

Девять с половиной лет длится бычий рынок в США, но до сих пор можно найти превосходные возможности для инвестирования.


Более того, нечасто бывают моменты, когда такое количество совсем разных возможностей имеет потенциал роста на сто и более процентов.


Я знаю, это звучит слишком оптимистично, особенно когда американские акции росли каждый календарный год после 2008. Уже 9 полных лет – впечатляющее достижение. И пока что в 2018 они тоже показывают положительный результат. Если это продолжится еще 4 с небольшим месяца, то рынок установит рекорд – 10 лет роста подряд. (Это цифры по индексу S&P 500 с учетом дивидендов.)


Целых десять лет роста? Подобное больше не может продолжаться, верно?


История становится еще более интересной, если учесть, что до финансового кризиса 2008 года акции США росли в течение 5 календарных лет подряд. То есть пять лет роста до 2008 и десять лет роста после 2008. Это значит, что если рост продолжится до конца года, то


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в июле

Месяц выдался тяжелым.


Постоянные читатели знают, что я не раз писал о возможностях в китайских акциях. И если вы давно следуете рекомендациям Smart Value, то вероятно неплохо на них заработали.


Но в последние недели страхи о начале торговой войны заняли весь новостной фон. Китайские акции упали. В результате мы закрыли некоторые из наших позиций. (Участники Клуба Smart Value получили оперативные оповещения, для всех остальных я раскрою детали в следующем месяце.)


Я хочу, чтобы вы помнили и понимали несколько важных вещей:


  1. Мы будем четко следовать правилам и продавать, если позиция достигает стопа.
  2. Это НЕ означает, что долгосрочная возможность в Китае улетучилась. Просто пока мы «поставили ее на паузу».
  3. Мы будем снова открывать большую часть закрытых позиций, когда вернется растущий тренд.

 


Закрывать позиции, в которых мы видим большой потенциал, сложно. Я это понимаю. Но мы должны сохранять дисциплину. Мы должны


Читать дальше →

Пора ли вкладывать в драг. металлы?

Если вы хотите добиться выдающихся результатов в инвестировании, вы должны поступать нестандартно. Вы должны быть готовы действовать не как все. Если мы выбираем интересную возможность, то обычно это не то, о чем говорят все вокруг, и куда все уже вкладывают.


Да, бывает сложно покупать то, что все считают совершенно не интересным. Но когда толпа единогласно в чем-то уверена, то крупная прибыль осталась уже далеко позади.


Инвесторы по всему миру не верят, что акции США могут серьезно вырасти с текущих уровней, даже несмотря на девятилетний бычий рынок. И они не хотят инвестировать в Китай. И после семи не самых удачных лет, толпа наконец потеряла интерес к золоту.


Сегодня ситуация практически противоположна тому, что было 2 года назад, когда мы продали акции золотодобывающих компаний с отличной прибылью. Сегодня инвесторы настроены крайне негативно. Но вы знаете нашу стратегию – мы хотим покупать именно в моменты, когда актив никому не интересен, а продавать,


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в июне

Я знаю, я недавно объяснял, что акции США в долгосрочном периоде (пять – семь лет) скорее всего проиграют в доходности акциям Европы и развивающихся стран. Но мы с вами помним, что в краткосрочном периоде (12-18 месяцев) история совсем другая.


Как говорится, куй железо, не отходя от кассы. Я ожидаю, что американские акции покажут внушительный рост в ближайшие год-полтора. А после этого уже наступит период их длительного отставания.


Пока что рано занимать консервативную позицию, чтобы пропустить весь рост. Опыт предыдущих случаев мощного роста в конце бычьего рынка показывает, что лучшие варианты для инвестирования в эти моменты – технологические и биотехнологические компании.


Акции США значительно выросли во время бума в конце 90-х. Я думаю, что похожий рост мы увидим и сейчас, прежде чем завершится бычий тренд.


Наша инвестиция с плечом в технологические акции США, фонд ProShares Ultra Technology Fund (NYSE: ROM) позволит нам хорошо заработать на


Читать дальше →

О важности международной диверсификации портфеля

Инвестиции в Китай помогают нам избежать серьезного риска. Занимаясь инвестированием, вы возможно даже не знаете, что берете на себя этот риск, но он влияет на вас.


Если это так, то вы не одиноки. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в свою страну. Россияне – в российские акции, европейцы – в европейские. Американцам в этом отношении в последние годы везло, такой подход позволил неплохо заработать. Но я уверен, что ситуация изменится, и последующие годы возьмут своё.


Поэтому я призываю вас обратить внимание на важность международной диверсификации ваших инвестиций. Не держаться только за одну или даже две страны.


У канадцев и австралийцев в среднем около 60% вложений относятся к акциям их родины, хотя эти страны занимают лишь малую долю международного рынка. Но даже на крупнейшем рынке, на американском, инвестиции калифорнийцев наполнены технологическими компаниями, жителей северо-востока – банками и финансовыми компаниями. Жители южных штатов


Читать дальше →

Наш план инвестирования в долгосрочный рост Китая

История с пенсионными фондами Китая  – это долгосрочная тема. Мы с вами знаем, что фондовые рынки движутся как вверх, так и вниз. И по мере развития пенсионной истории все равно остается вероятность потерять деньги во время падений.


И хотя я планирую инвестировать в Китай еще долгое время, вероятно следующие 5-7 лет, пока будут актуальны вливания от пенсионных фондов и со стороны международных индексов, я не побоюсь ограничивать убытки, если будут достигнуты стопы во время спадов. Конечно, когда вернется растущий тренд, то и я вернусь вслед за ним. То есть буду вкладывать на подъемах и отходить в сторону во время падений.


Я делал это и раньше, и такой подход приносил отличные результаты. Китайский рынок по мере модернизации в стране и возникающих из-за этого проблем проходил через несколько периодов сильного роста и значительных падений.


Например, одна из возможностей для хорошего роста формировалась в 2014 году. В то время Китай проводил международную рекламную


Читать дальше →

Последний шанс выгодно зайти на растущий рынок и получить 100% за 2 года

Большая проблема современного инвестирования – это быстрое повсеместное распространение информации. Сегодня инвесторы могут легко получить доступ к такому количеству данных, какого ранее даже не существовало. Трудно получить преимущество, которым никто больше не обладает.


Как найти и выбрать идею, которая сможет дать действительно впечатляющие результаты? При выборе я интересуюсь тремя критериями: 1) стоимость, 2) настроение инвесторов и 3) растущий тренд.


1 и 3 пункты широко известны. Пункт 1 – стоимость – привлекает десятки тысяч «стоимостных» инвесторов, которые, используя одни и те же критерии, изучают одни и те же списки и выбирают одни и те же акции. Действуя таким образом, трудно найти что-то необычное, что никто больше не заприметил. 


С пунктом 3 – растущим трендом – дела обстроят еще хуже. Компьютеры намного быстрее людей идентифицируют тренды и используют их. Трудно оказаться в выигрыше в такой высокотехнологичной и
Читать дальше →

Мой портфель на ММВБ

Добрый день всем!
Планирую завести блог на h2t
С мая начал собирать портфель акций на ММВБ.

Первой моей покупкой были акции АФК Система  — быстрой развязки с иском от Роснефти не жду.
Буду и дальше покупать по мере снижения стоимости акций.
В основном покупки связанны с тем, что решение по суду еще не принято, а акции уже сильно подешевели.
Появилась возможность купить хороший актив, хоть и с большим потенциальным риском, но по хорошей цене. 

Второй покупкой стали акции Мечел ап  — Мечел покупал на ожиданиях выплаты дивидендов, но потом почему-то подумал:
"А вдруг Мечел действительно сможет закрыть долг?
Вот теперь эта мысль не дает мне покоя.
Подожду какое-то время, посмотрю какая отчетность будет выходить по компании.

Текущее состояние портфеля:

Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ

Всем роста стоимости активов!
Читать дальше →

Мой масштабный прогноз по Китаю начал сбываться

"$1 триллион вольется в китайские акции", — писал я в статье от декабря прошлого года. Крупное решение должно было привести к перетеканию сотен миллиардов долларов в китайские A-Shares в течение 5-7 ближайших лет.

Но как в 2015 году, так и в первой половине 2016 никаких масштабных изменений так и не произошло. Но в прошлом месяце совершенно неожиданно и без громкого освещения в прессе мы увидели первое подтверждение того, что все, о чем я писал, действительно произойдет и довольно скоро.
 
Это будет самая крупная история мира финансов в ближайшие 5-7 лет. Но до сих пор, к моему удивлению, практически никто в СМИ о ней не говорит. Возможно мои предыдущие прогнозы оказались немного рановато, но суть их остается такой же верной.

Так в чем же заключается столь масштабная история? Давайте, я кратко объясню.

Китай — это вторая по размерам экономика мира. И внутренний китайский фондовый рынок — тоже второй в мире по объемам. Но удивительная вещь заключается в том,
Читать дальше →

Инвестиционные идеи на фондовых рынках

Инвестиционные идеи Smart Value — умное инвестирование в надежные инструменты

Приветствую уважаемых читателей! Меня зовут Филипп, и я больше не алкоголик не инвестирую в сомнительные компании. И я излечился от зависимости вложить еще в попытке отбить предыдущие потери. И, думаю, именно в этот момент я окончательно стал настоящим инвестором.

Я не представитель какой-то инвест компании, я не публикую партнерские ссылки, я не беру ваши деньги в управление, я просто даю вам информацию, как инвестировать по-настоящему и по-умному. И у меня нет конфликта интересов с читателями.

Моя история как инвестора

Я такой же простой российский частный инвестор, как и большинство читателей. И я тоже потерял часть капитала на вложениях в ПАММ-счета. Но мое отличие в том, что я с самого начала интересовался разными сторонами инвестиций, и отводил «интернет-инвестициям» только часть портфеля. К сожалению, немного больше, чем следовало...

К сожалению, но, на самом деле, к лучшему,
Читать дальше →

Круглый стол по перспективам и динамике фондового рынка «Считанные дни». Санкт-Петербург. 25 августа (четверг)

Обсуждение профессиональными участниками рынка, инвесторами и трейдерами перспектив и ближайшей динамики российской экономики.

анонс мероприятия

 
Куда движется российская экономика?
Остались считанные дни до нового «дна» кризиса или, наоборот, экономика восстанавливается, осталось лишь подождать немного, считанные дни, и скоро всё на рынках нормализуется и начнется постепенный рост?

 


Ответы на эти вопросы можно будет получить на нашем круглом столе, который состоится 25 августа (четверг) в 19:00


Организаторы:
Клуб «Профессиональные финансы» (club.professfinance.com)
Сообщество трейдеров, инвесторов и финансовых консультантов.

Компания Conomy (www.conomy.ru)
Сервис, который позволяет комплексно оценить инвестиционную привлекательность акций российских компаний, ОМС, ПИФов, банковских депозитов и других финансовых инструментов.


Бизнес-инкубатор «Ингрия» (ingria-startup.ru)
Один из


Читать дальше →