avatar
Проблема в том, что вычет на взнос можно получить прямо сейчас, а освобождение будет когда-то потом при закрытии. И чем больше счетов ИИС будет открываться, тем больший соблазн у государства будет свернуть эту лавочку.
avatar
Три ещё можно, 4 уже нельзя :)
www.sec.gov/answers/daytrade.htm
www.sec.gov/answers/patterndaytrader.htm
Тут мне интересно — в IB система ограничивает 4-ю сделку или не ограничивает, но они замораживают аккаунт на 30 дней (SEC вроде требуют) :) Эдак можно без счёта остатья :)
avatar
Георгий Вербицкий, если вы как физик заплатили НДФЛ с обычного брокерского счёта(52т.р. или больше), то можете оформить вычет по ИИС по типу А и вернуть 52000 из бюджета обратно :) Как-то так это выглядит: https://drive.google.com/file/d/0B7kwArZeP9zXZVVSNmNuZnkzdlE/view?usp=sharing
Последний раз редактировалось
avatar
продолжить политику смягчения невзирая на достаточно низкий уровень инфляции в регионе
В смысле, «невзирая»? Он точно это сказал? Низкий уровень инфляции как раз и позволяет проводить смягчение. Вот у нас в РФ как раз высокий уровень инфляции и ожидания не позволяют снизить ставку. Поясните, плиз :)
avatar
Мне казалось, что тот факт, что монетарные методы перестали давать ожидаемый по экономической теории результат достаточно заметен. То есть американцы вроде бы снизили ставки, должен быть рост кредитования, рост экономики, снижение безработицы — а его нет.
А мне что-то (пока?) этот факт не заметен. Вот же кривая Филлипса. Или вы хотите сказать, что рост был обеспечен фискальной, а не монетарной политикой?


пытаясь смимикрировать под точную науку, а на самом деле экономика в гораздо большей степени зависит от психологии
Так она и относится к social science, это очевидно.
Процентная ставка вообще мало влияет на отток капитала.
Именно она и оказывает основное влияние в США.
Вот с 2013 года ключевая ставка у нас растет — и растет отток капитала, а все почему? 
Увеличение доли импорта, бегство капитала опережающими темпами. Нет?
«везде опасно, а у нас хорошо, вкладывайте деньги в США»
Так не нужны им эти деньги были — в этом и суть QE была — деньги и так дешёвые, а не берут. Или я опять чего-то не понимаю?

upd Картинку с phillips curve вставил другую — на предыдущей нифига не понятно было :) На этой видно: разгон инфляции — снижение безработицы — откат инфляции (зелёная кривая). Тут или отработала монетарная политика или фискальная или обе сразу :)

upd2 Пардон, механизм конечно же: разгон инфляции — снижение безработицы — откат безработицы (к более высокому значению, но ниже исходного).
Последний раз редактировалось
avatar
Три тысячи чертей! А я думал, что чистый отток капитала определяется процентной ставкой. Ну там, ставка выше — отток ниже и прочие нелепицы.
Надо теперь полагать что совокупный спрос они регулируют обвинениями в отсутствии защиты прав собственности, не иначе.
avatar
Увы, коллега, но первой главной новостью последних двух дней является прямое обвинение в коррупции главы одного государства официальными представителями другого государства.
avatar
продажи колов тогоже страйка удвоеным объемом
Нет, если хотите перевернуться, то продайте один фьюч на каждый колл.
 продолжаем дальше получать прибыль
Или начинаем терять прибыль если отката не последует.

И про волатильность не забывайте, начнёт падать — будете терять. Если действительно «very big luck» — советую зафиксировать и не мудрить.
avatar
Если плюсанули колы и надо закрыться, занейтральте дельту фьючерсом(продайте соотв. количество) — и продавайте колы частями. Продали несколько колов, откупили соотв. количество фьючерсов и заново. Ну или продайте по стакану если спред устраивает, сбережёте время и нервы.
avatar
Минфин поднимает тему: http://www.rbc.ru/economics/17/01/2016/5698f6639a7947cc90ea4d34.
avatar
Добрый вечер! Да всё в порядке здесь с финансами. Один гуру торгует недвижимостью в Калиниграде, другой гуру не так давно предлагал держать деньги в облигациях и на часть торговать, соблюдая риски, что взять в долгосрок на ИИС тоже обсуждали. Про хеджирование валютных рисков здесь же статья подробная. И про то, что делать это основным видом деятельности стоит не всем — тоже говорят.
avatar
Это невозможно. Смартлаб часто используется для выражения отношения к действующей власти РФ и к политике других стран. Пост об этом. 
avatar
А начиная с какого размера счёта риск-менеджер будет со мной разговаривать?
avatar
Объём в два раза больше чем в прошлый раз. Было +100/-200 стало +200/-400.
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, спасибо за рассказ. Не готов был подключиться к чату, впрочем расчёты мы уже обсудили. В таблице всё верно, а рублёвый результат получился такой из-за получившегося баланса оборотов по шорту и лонгу.

Уже вышла первая версия софта ФНС https://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/. В этой версии ещё нет курсов валюты за декабрь. Появился вычет по ИИС. Т.е. можно уже оформлять декларацию (ну или просто посмотреть что к чему). Ничего сложного там вроде нет. Я скорее всего дождусь весны, когда у брокера появится форма 1042-s c дивидендами. И если кто будет платить — советую не тянуть с самой оплатой после успешной проверки. Сведения о платеже очень долго доходят до инспекции — мне успели прислать бумажное письмо с требованием об уплате, т.к. срок вышел, хотя я заплатил вовремя. И на сайте в личном кабинете у них инфа отображается с большой задержкой. По налогам вроде всё :)

В качестве антикейса делюсь тем, как делать не надо. Сейчас перекладываюсь из VSLR в SUNE (оба солнечная энергетика), т.к. последний покупает первый, а первый у меня сильно просел и вылезать с убытком нет желания. Но второй сам весь в долгах и не так давно просел с 30$ до 3$. И буквально вчера эти же негодяи объявили о допэмиссии: -40% за день. Выводы: не брать ничего пост-IPOшного и по возможности использовать ETF.
avatar
На NYSE есть добытчик CCJ. ETF на компании тоже есть(URA), но там 28% той же Cameco. А в чём идея?
avatar
растущем курсе рубля
При растущем курсе доллара.
avatar
Ко мне были вопросы по таблице. Вернусь к самому началу: представим две ситуации.

1. Торговля в лонг при растущем курсе рубля:
Покупка 10 акций по 100$ при курсе 64, продажа 10 акций по 100$ при курсе 74.
Финансовый результат 74 * 10 * 100 — 64 * 10 * 100 = 10000 рублей.
Налоговая база 10000 рублей.
Налог 1300 рублей.
Убыток (который можно зачесть) 0 рублей.
Видно, что один только оборот без долларовой прибыли порождает налоговые обязательства.

2. Торговля в шорт растущем курсе рубля:
Продажа 10 акций по 100$ при курсе 64, покупка 10 акций по 100$ при курсе 74.
Финансовый результат 64 * 10 * 100 — 74 * 10 * 100 = -10000 рублей.
Налоговая база 0 рублей.
Налог 0 рублей.
Убыток (который можно зачесть) 10000 рублей.
Видно, что один только оборот без долларового убытка порождает порождает рублёвый убыток, который можно зачесть(вычесть из прибыли).

Теперь по вопросам :)
1. Почему в первой строке Сальдо/PL даёт курс больший курса при продаже. Это как раз иллюстрирует описанную выше первую ситуацию при торговле в лонг. «Меньший» курс при покупке покупке «уменьшает» рублёвые затраты относительно текущего курса и «увеличивает» рублёвый финансовый результат.

2. Почему такой результат. Обратите внимание на оборот по шорту — он  больше оборота по лонгу в несколько раз. Сальдо по шортам неплохо минусит результат при небольшой долларовой прибыли. Это описанная выше вторая ситуация.

Если ошибаюсь, поправьте :).