avatar
Не знаю, я сам начинающий :) Угадываю направление хуже обезьянки :)

avatar
Присоединяюсь. Не хватает курса «Вверх или вниз» :). Не на что опереться начинающему.
avatar
>>Что хорошего дали рекордно-низкие ставки?
Так всё по Кейнсу. Дали именно то, для чего предназначались:


avatar
Пришли дивиденды от Русала (RUALR). Соответствующий документ с курсом и суммой в валюте на сайте Сбербанка в разделе «Информация для владельцев РДР». Документы от 27.10, 28.10, 01.11.
avatar
>>коллеги подскажите в каком направлении думать или действовать
Могу предложить подумать в направлении: 1. что более рискованно: покупка опционов или продажа, и в каких случаях? 2. нужно ли закрывать позицию если идея не сработала?
avatar
Критика такая, что непонятно какой view вы хотите отторговать таким образом. Прогноз какой, на чём основан? Вы ожидаете резкого увеличения волатильности — тогда не надо продавать опционы, вы не ожидаете очень резкого движения — тогда не надо их покупать, тем более стреддл.

Предлагаю или определиться с направлением и сделать конструкцию «бесплатной» (без дырки в центре), или не открывать вовсе и ждать.

avatar
Ок, я не настаиваю на интерпретации «проблемы». Факт такой, что на сайте ЦБ есть информация об аннулировании лицензии ООО «УК „ФинЭкс Плюс.
avatar
Есть проблемы с лицензией: http://finex-etf.ru/news/.
avatar
>>В Америке практически любая домохозяйка имеющая пенсионные накопления знает что такое COVERED CALL.
Вот не стал бы использовать СС для пенсионных нкоплений. Весь апсайд съест у домохозяек, нет?
avatar
Мои простые чайниковские представления такие, что высокая дивдоходность сопряжена с повышенным риском.

Мои более сложные чайниковские представления такие, что:
1. есть некий total return американского рынка — в среднем процентов 5-7% годовых. Он определяется скоростью роста ВВП США;
2. эта доходность не зависит от того, в какой форме я её получу — акции с высокими дивидендами или растущие акции с низкими дивидендами;
3. рынок эффективен — доходность «выше рыночной» быстро выровняют полчища американских Ларис Морозовых, которые штудируют отчётность быстрее, чем я набираю 'seekingalpha.com' в адресной строке браузера.
4. как следствие из п.3 — если где-то дивдоходность сильно выше рыночной, то не стоит ждать ничего иного кроме как снижения стоимости до дивдоходности равной рыночной или ниже.

upd
сорри, в п.4 не «снижения стоимости», а «снижения доходности». Или закроют ростом стоимости до рыночной (что Сергей и предлагает рассмотреть), или дивдоходность упадёт до рыночной или ниже.
Последний раз редактировалось
avatar
Рисковые у вас клиенты — мне бы и в голову не пришло всерьёз рассматривать дивдоходность больше ~5%.

Три процента лучше, чем двенадцать :) : http://finviz.com/screener.ashx?v=161&f=fa_div_o3,geo_usa&ft=4&o=-marketcap
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, спасибо за оппонирование по поводу монетарной политики :).

А LaraM, коллеги, совсем не «просто пенсионерка», а
Окончила РГГРУ (МГРИ) им. Орджоникидзе по специальности «инженер–экономист», МГУ — по специальности «финансовый менеджмент». Работает финансовым директором.
Использует теханализ, бывает выходит и до отсечки.
avatar
Интересная передачка. Здесь я полностью согласен с Коровиным — есть смысл ввести разумные ограничения.

А вот про то что «Питер Пэн с детства торговал акциями» какой-то наброс. Инфа не соответствует действительности :). В акциях разбирался отец Вэнди и говорил на эту тему убедительно — так, что любая леди зауважала бы. А торговать-то может и не торговал.
avatar
Номера сделок я беру из брокерских отчётов, там есть идентификатор каждой сделки. Но у меня брокер не IB, другой.
avatar
>>Надо ли его декларировать, что бы уменьшить налогооблагаемую базу на следующий период?
При самостоятельной работе через зарубежного брокера справку об убытках за предыдущие периоды взять негде, т.к. в этом случае гражданин сам является налоговым агентом. Поэтому декларирование мне представляется единственным способом попытаться перенести убыток на следующий период. Другой вопрос, можно ли будет сослаться на предыдущую декларацию с убытком в качестве подтверждающего документа. Такого опыта у меня нет. Опыт будет через год, задекларировал убыток в этом году.
avatar
>>там номер сделки, а в самой декларации номера сделок фигурируют?
В форме самой декларации такого поля нет. Я указываю пару номеров сделок в поле «Наименование источника выплаты». Пишу там «Брокер " X " ( США) по сделкам 1234-5678». В тексте моего поста 4 абзац с конца.

>>Я правильно понимаю, что декларацию надо подавать в любов случе, есть доход или нет?
Декларация она о доходах. Доход — это поступление на счёт (credit): получение дивиденда, закрытие лонга или открытие шорта. Если нет дохода — то декларировать просто нечего.
avatar
Ну мы с вами не знаем, безразлично ему или нет, и зачем он это пишет. В любом случае, поддерживаю его откровенность и особенно просьбы о поддержке, в какой бы форме они ни были. Это рисково, непросто, не принято, и конечно правильно.
avatar
Алексей, я снимаю последний вопрос — может выглядеть как троллинг, но по сути вполне безобидный. Я сам, безусловно, хотел бы как-то выглядеть в глазах окружающих. Спасибо за интервью, мне понравилось.
avatar
Здорово, раз у вас так. Вот этому я точно позавидую. Спасибо что поделились. Никаких ожиданий к вам у меня, конечно, нет. Коммент мой, безусловно, провокативный — но в каждой шутке...

upd
>>Реакцию не вызывают люди, которые ничего из себя не представляют)
А что бы вы хотели из себя представлять, т.е. выглядеть каким?
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, мы вырвем вас из пушистых лап Ильи Анатольевича! Получите ВО экономическое, подтянете английский, сдадите CFA. А маржин-колы-то они не в терминале, рисковики на дом подъезжают — звонить не надо. Не нытьё очко обычно губит.