МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА ПО ИИС.

  • написал: r1d
  • 758
МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА ПО ИИС.
Что нужно сделать чтобы получить инвестиционный вычет?

(Данный материал на примере брокера Открытие)


Для получения инвестиционного вычета в налоговую инспекцию необходимо предоставить:


1. Договор с АО «Открытие Брокер» (запросите в «Личном кабинете», написав брокеру в разделе «Сообщения»).
2. Платежное поручение на перечисление денежных средств на ИИС (можно получить в банке, со счета которого был осуществлен перевод).
3. Налоговую декларацию 2-НДФЛ (получаете в бухгалтерии по месту работы).
4. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, с расчетом налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 13%, и суммы налога к возврату (формируется в «Личном кабинете налогоплательщика»).
5. Заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов для перечисления вычета (в «Личном кабинете налогоплательщика», в разделе «Расчеты с бюджетом»).


После получения необходимых документов в


Читать дальше →

Стадии кривой волатильности на рынке опционов на индекс S&P 500.

Форма кривой волатильности, и то, как она изменяется в зависимости от ситуации на рынке, может дать трейдеру много полезной информации. И здесь, я бы хотел поговорить о стадиях кривой волатильности.


Для себя выделяю 5 основных стадий:


1-я стадия


На этой стадии подразумеваемая волатильность  низкая, форма кривой волатильности – от нормальной до плоской. Эту фазу можно назвать спокойное состояние. VIX в районе от 12%-16%. Конечно, рынок может двигаться и вверх, и вниз. Но у участников нет страха какого-то «большого события», или ожидания движения в несколько стандартных отклонений.


стадия 1


2-я стадия


Здесь подразумеваемая волатильность остается низкой. Однако на рынке появляется ощущение  возможного сильного движения. Рынок из этой стадии может вернутся в первую (успокоиться), или перейти на третью стадию. (Рынок из стадий 2 и 4 может развиваться в любом направлении). В общем, на этой стадии рынок начинает покупать страховку (дальние ОТМ


Читать дальше →

Простая опционная стратегия или 1991% прибыли за месяц на опционах

Глядя на устойчивый тренд по доллару, я подумал: «А что если каждый месяц тратить 2000 руб на покупку дальних страйков в качестве лотереи?». На данную мысль также натолкнули слова Пахомова о том что «Сэкономь на обеде, купи колы». А что, берем, к примеру, 2 сигмы (стандартных отклонения) и покупаем на определенную сумму каждый месяц ближайшей экспирации колы/путы. Можно простой спред.

Читать дальше →

Громадное проскальзывание в Открытие брокер.

Про Открытие брокер.
Здравствуйте. Я во вторник 19 января 2016 года стал продавать индекс RTS 3.16. со стопом 
в 160 пунктов объёмом в 10 лот( это 2 470 рублей), но цена пошла вверх и сорвала стоп, но вместо того чтобы получить убыток в 2 470 рублей, я получил убыток в 15 632 рублЯ!!!! 
Так вот вопрос откуда взялось проскальзывание в 1000 пунктов, когда на этом индаксе спреда (разница между покупкой и продажей в цене) больше 20 пунктов я не видел и сомневаюсь что бывает больше 40-50 ?????? 



«Крылатый металл». Траектория полета.

Превышение предложения над спросом давно уже опустило рынок металлов к многолетним минимумам. Этот фактор остается самым основным и громким в кругах финансовых рынков. Отследить его проще всего, и если уж все проблемы из-за Китая, то пусть стремительное падение алюминия будет тоже «на его совести».


Но действительно ли основным игроком на рынке алюминия является Китай?


Начнем с производителей. Состоянием на конец ноября прошлого года, за данными Международного Института Алюминия, в мире было произведено больше 50 млн. метрических тонн первичного алюминия. Лидером по производству с большим отрывом является Китай. За ним следуют США и Россия. Такая статистика не удивила, ведь в этих странах расположена тройка крупнейших заводов по производству алюминия: Rio Tinto Alcan, «Русал» и Alcoa. «Крылатый металл». Траектория полета.


Если говорить о потребителях, то наибольшее количество металла поставляется в Китай, ЕС, США и Японию. Видим почти те же страны, что являются и производителями,


Читать дальше →

Купил колл - гоняй фьючерс!

Всем привет! Меня зовут Дмитрий и я изучаю опционы:) 
С того момента, как я впервые стал более или менее последовательно вникать в суть работы с опционами, меня интересовала тема минимизации рисков при сохранении потенциального профита. В общем, после видео Георгия про риск-менеджмент я вдохновился на изучение данного вопроса.
Вопрос к резидентам и профессионалам опционного рынка: какие стратегии вы применяете, торгуя направленно? 
На данный момент продажей волатильности не занимаюсь, так как в этой теме достаточно много, на мой взгляд, нюансов. Но вот купить опцион и поторговать фьючерс — всегда ЗА! ))
Сегодня, несмотря на то, что в данной среднесрочной фазе снижения подразумеваемая волатильность довольно высокая, решил пойти от покупки и немного погонять фьючерс на ГАЗПРОМ.
Таким образом, сначала был некий прогноз по рынку (БА), который я решил отторговать посредоством опционов.
После погружения в начале сессии взял коллов на фьючерс на ГП (январь) страйк 12750. Затем, при
Читать дальше →

Опционы - проба пера - отвлеченный вопрос

Всех приветствую
парни кто-нить дайте мнение вот по этому утверждению
smart-lab.ru/blog/303557.php
Опционы - проба пера - отвлеченный вопрос

суть вопроса — какие конструкции и стратегии позволяют это сделать?

Ради чего?

Доброго времени суток! Бродил по простором Интернета в поисках необходимой мне информации и на брёл на вашу «тусовку». Ребята, вы конечно молодцы, поддерживайте друг друга, советы даёте, обсуждаете интересные вам темы. НО! Я не очень понимаю в чем смысл вашей торговли? Для чего? Ради чего? Вы заменили работу на работу. Шило на мыло по моему мнению. Меня очень заинтесовали здесь посты, но не в плане какой то полезной информации о бирже, торговле, её нюансов, а в плане ваших комментариев, чего хотите от жизни, чему вас здесь учат «профессиональные трейдеры». И честно сказать мне показалось это такой ерундой. Если бы я выбирал между работой дома и работой на дядю, склонился бы ко второму варианту, здесь хотя бы общение. Посмотрел я личные страницы ваших гуру и пришёл в ужас, на успешных людей, которые как будто бы разбираются в чем то, совсем не похожи. Вы наверно сейчас подумаете: «Какой то идиот пришёл нас учить». Но не делайте поспешных выводов. Я не говорю за всех, но как я понял
Читать дальше →

Манипуляции рынком или что бы это значило?

Манипуляции рынком или что бы это значило?
Возможно это уже где-то обсуждалось, но вот заметил в доске опционов на РИ декабрь 16-го интересные объемы ОИ в 70-м и 90-м страйке, причем позиции были открыты 17 декабря 2014 года как следует из информации с сайта ММВБ по итогам торгов этих инструментов.
Для чего это сделано я не знаю, но то что это две противоположные сделки это точно. 
Самое интересное что когда контракт (RTS-12.16) обрастет ликвидностью и в нем появится ОИ кто-то начнет рассуждать на тему ТМВ (точка минимальных выплат) или что цена всегда стремиться к максимальному ОИ в страйке или 70-90 это железные уровни и т.д. и т.п. фантази. 

Собственно вопрос как можно серьезно относиться к объемным показателям, т.е. делать на их основе вывод о покупке или продаже актива, если видишь такие очевидные
Читать дальше →

Пятница 15.01с 17-00 до 18-00 Онлайнчат H2t.ru "Торгуем на Америке"

Пятница 15.01с 17-00 до 18-00 Онлайнчат H2t.ru  Торгуем на Америке

Всем привет!
Приглашаю в Онлайнчат с 17 до 18 обсудить тему торговли на американском рынке, всех торгующих и интересующихся, в том числе опционщиков и интрадейщиков.

О чем предлагаю поговорить сегодня:

Читать дальше →

Фьючерс на сбербанк, перенос в безубыток...

Всем привет! Как и у любого начинающего трейдера, после входа в позицию, появляются некоторые сомнения о  вероятности продолжения тренда, и не возьмёт ли данный актив обратный курс… И так как на данный момент есть положительное отношение к позиции в размере 2 %, возникает вопрос:  «Стоит ли переводиться в безубыток на данном этапе сделки???»  Потому,  что завтра и далее, может произойти три варианта событий: 1 — Мы стремимся к отметке в 10 000 п; 2 — Тренд меняется и выносит стоп; 3 — Происходит небольшой откат и выносит безубыток. 
Фьючерс на сбербанк, перенос в безубыток...

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.

  • написал: r1d
  • 984
ИТОГИ 2015 ГОДА.

Прошедший год был непростым в политическом и экономическом плане. Несмотря на это Российский фондовый рынок по индексу ММВБ показал рост 27%. Более чем на 50% за год выросли акции Сбербанка, М Видео, Башнефти, Интер Рао, Аэрофлота, Фосагро, Мосбиржи, Транснефти, Акрона и др.

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.


Государственные облигации продолжают показывать интересные доходности до 14% годовых.


В этом году произошло много качественных изменений в индустрии. Заработали ИИС, их открыто более 87700 шт. Вступил в силу закон о форекс-дилерах (правда эффект совсем не понятен). Появилась удобная возможность для инвестора — дистанционное открытие брокерского счета. Т.е. однозначно можно сказать, что отечественный фондовый рынок развивается и дает реальные возможности для заработка.


Рейтинг брокеров по открытым ИИС.

Итоговый Рейтинг брокеров по открытым ИИС и оборотам за 2015 год.

По итогу года можно поздравить Сбербанк, в 2015 году здесь открыто наибольшее количество инвестсчетов, но вообще в декабре они сбавили 3754 договоров против 


Читать дальше →