Глобалтранс проводит SPO по $16-17,25, хочет привлечь $450 млн

МОСКВА, 9 июл (Рейтер) — Один из крупнейших частных железнодорожных операторов Глобалтранс объявил о начале публичного размещения акций (SPO) в диапазоне $16,00-17,25 за одну глобальную расписку, предполагая привлечь порядка $450 миллионов. Компания предложит в форме GDR новые акции на сумму порядка $400 миллионов, порядка $50 миллионов планируется привлечь от продажи акций существующего контрольного акционера компании. Последняя цена сделки с бумагами компании в Лондоне составила 6 июля $17,48. Это первая российская компания, решившаяся на размещение в это «окно». В последнее время в секторе наблюдается достаточно высокая активность сделок M&A, в которых Глобалтранс является одним из ключевых участников. Только в начале прошлой недели компания сообщила о росте вагонного парка в полтора раза в первом полугодии за счет покупки 10.000 вагонов и приобретения Металлоинвесттранса. Тогда же стало известно, что ЕБРР одобрил кредит Глобалтрансу на 2,5 миллиарда рублей. Покупка Металлоинвесттранса привела к росту соотношения чистого долга к EBITDA до 2,5 с 0,5 на конец 2011 года. Источники Рейтер говорят, что Глобалтранс продолжает вести переговоры о покупке еще одного оператора ММК-Транс, принадлежащего Магнитогорскому металлургическому комбинату. По итогам 2011 года чистая прибыль Глобалтранс, согласно отчету по IFRS, составила $317,2 миллиона, выручка — $1,73 миллиарда. Скорректированный на курсовые разницы показатель EBITDA составил $505,1 миллиона. Глобалтранс входит в группу Н-Транс, которая владеет 50,1 процента оператора, объем акций в свободном обращении оценивается в 35,31 процента, также у компании есть 2,3 процента казначейских акций.






0 комментариев

Добавить комментарий