На этой неделе запланирован целый ряд первичных размещений акций

IPO FireEye, ClubCorp, Benefitfocus и Rocket Fuel

Разработчик программного обеспечения для предприятий FireEye (NASDAQ: Feye) выходит на первичное размещение акций стоимостью $ 182 млн, предложив 14,0 млн бумаг по цене в диапазоне от $12,00 до $14,00. Крупное IPO размером $1,7 млрд. Годовая выручка компании — 115 миллионов долларов. Букраннерами по сделке выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays.

Владелец сети из 152 гольф-клубов, бизнес-клубов, спортивных клубов и клубов выпускников ClubCorp Holdings (Nyse: MYCC ) намерен привлечь в ходе IPO $306 млн, предложив 18,0 млн акций по цене в диапазоне от $16,00 до $18,00. Компания имеет большую историю, основана в 1957 году. За год продажи составляют сейчас до 770 миллионов долларов. Букраннерами являются Goldman Sachs, Jefferies, Citi и BofA Merrill Lynch.Разработчик механизмов повышения адресности биотехнологического лечения BIND Therapeutics (Nasdaq: BIND) намеревается поднять $71 млн за счёт 4,7 млн акций по цене в диапазоне от $14,0 до $16,0. Продажи компании за год составили 5 миллионов долларов. 

Создатель облачной платформы для управления выплатами сотрудникам Benefitfocus (Nasdaq: BNFT) планирует заработать на IPO $ 104 млн за 4,5 млн акций по цене от $21,5 до $24,5. Сумма, которую компания намерена собрать на рынке, сопоставима с её годовой выручкой 91 млн долларов. Букраннерами являются Goldman Sachs, Deutsche Bank и Jefferies.


Rocket Fuel (Nasdaq: FUEL), которая разработала автоматизированную платформу для оптимизации покупки цифровой рекламы в режиме реального времени, хочет выйти на первичное размещение 4,0 млн акций по цене в диапазоне от $24,00 до $27,00, что позволит получить $102 млн. Вследствие IPO её рыночная стоимость достигнет $981 млн. Выручка компании составила 160 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Букраннеры — Credit Suisse и Citi.

IPO биотехов

Среди биотехнологических компаний на IPO выходят Acceleron Pharma, Fate Therapeutics, Five Prive Therapeutics.

Производитель белков для лечения рака и редких заболеваний Acceleron Pharma (Nasdaq: XLRN) планирует привлечь $65 млн за 4,7 млн акций в диапазоне $13-$15.

Разработчик стволовых клеток для лечения редких заболеваний Fate Therapeutics (Nasdaq: FATE) выходит на IPO 4,0 млн акций по цене в диапазоне от $14,00 до $16,00 с целью получить $60 млн. Продажи компании за год всего 2 миллиона долларов.

Разработчик белков для терапии рака и аутоиммунных заболеваний Five Prime Therapeutics (Nasdaq: FPRX) выйдет на первичное размещение акций на сумму $52 млн, предложив 4,0 млн акций по цене в диапазоне от $12,00 до $14,00. Сумма IPO сильно больше годовых продаж компании, составивших 12 миллионов долларов. Букраннеры – Jefferies, BMO Capital Markets и Wells Fargo Securities. 

Intercloud Systems (Nasdaq: ICLD), которая предоставляет телекоммуникационную инфраструктуру на рынке кадровых и управленческих услуг, планирует привлечь $20 млн за 2,0 млн акций по цене в диапазоне от $9,00 до $11,00. Годовая выручка компании — 41 миллион долларов.

Другие, менее крупные и интересные IPO

Pioneer Power Solutions (Nasdaq: PPSI), которая поставляет электрическое оборудование и услуги в коммунальном, промышленном и торговом секторах, выходит на IPO на сумму $8 млн, предлагая 1,0 млн акций по цене в диапазоне от $7,00 до $8,00. Выручка фирмы за последние 12 месяцев составляет 86 миллионов долларов. 

Пустышка ROI Acquisition Corp II (Nasdaq: ROIQU), сосредоточенная на приобретении предприятий в сфере потребительских товаров, розничной торговли и ресторанного бизнеса, планирует привлечь $125 млн, предлагая 12,5 млн акций по цене $10,00. Компанию, основанную в 2013 году, выведет на рынок Deutsche Bank. 

Мексиканская авиакомпания Volaris Aviation Holding (Nyse: VLRS), известная полётами по низкой стоимости в 30 мексиканских и 10 американских городов, планирует привлечь $375 млн, предложив 28,8 млн акций по цене в диапазоне от $12,00 до $14,00. При этом рыночная стоимость фирмы, уже имеющей акции на мексиканской бирже, достигнет 1,3 млрд $ при продажах 1,0 миллиарда долларов за последние 12 месяцев. Букраннерами по сделке являются Deutsche Bank, Morgan Stanley и UBS Investment Bank.





  • хорошо
    плохо

0 комментариев

Добавить комментарий